Речь в фильме идёт о знаменитом грабителе банков Джоне Диллинджере. Благодаря своим дерзким нападениям он стал выдающимся героем для всех порабощённых и основной мишенью для лучшего агента ФБР Мелвиса Первиса и его молодого напарника Джея Эдгара Гувера. Никому не под силу было остановить банду Диллинджера. Никакая тюрьма не могла его удержать. Обаяние и отчаянные побеги добавляли славу преступника в обществе, которое считало банки главной причиной Великой депрессии.
В то время, как слава лихой банды росла день ото дня, Гувер решил использовать случай и сделать из Бюро расследований главную правоохранительную организацию страны, ФБР. Он объявил Диллинджера самым опасным врагом Америки, а спасителем и гордостью Федерального бюро нарек Первиса.
Даррен Шэн был обычным школьником. Пока однажды не посетил представление в цирке уродов… Пока не повстречался с мадам Окту… Пока не столкнулся вплотную с призраком ночи...
Через некоторое время Даррен со своим другом Стивом попадают в смертельную ловушку. Даррен заключает сделку с существом, которое в состоянии спасти Стива. Только сделка эта замешана на крови…